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中国最具能量的人坐到一起,政策信号出现调整,房地产上升到国家安全的高度

 

◎智谷趋势(ID:zgtrend)| 路口大爷

本周,国内有一个规格甚高的重磅“会议”必须关注。

2019年1月21日-25日期间,“省部级主要领导干部坚持底线思维着力防范化解重大风险专题研讨班”在中央党校开班,政治局七常委全部出席。

研讨班的重要性体现在,这个班“实权派”云集,研讨班的学员是“省部级主要领导干部”,直白说就是包括各省级行政区划单位、中央和国家机关各部委、新疆生产建设兵团、军队、武警等的主要负责人,通俗说就是“一把手”。

这个高层研讨班所决定的事情,直接影响中国的下一步走向。

01

先上一个精华版的智谷趋势内部研判,然后再细细品味——

02

本次研讨班有两大异常之处

第1,会期有点急,地方两会为此改期让路。

按近年的政治惯例,研讨班通常在年初举行,一般都是早早安排,不会干扰到地方的安排,而今年明显打破了常规。

据人民日报海外版官方侠客岛的说法,最近地方两会在陆续召开,但在去年年底或今年年初,有不少地方在地方党报上发表通告调整两会开会时间,给出的理由都是“根据工作需要”,时间都避开了1月20日下午-25日上午。

第2,主题很“险”,首度以“防范化解重大风险”为题开办的研讨班。

专题研讨班自1991年开办后逐步常态化,内容为“党和国家工作全局的重大理论和现实问题”,对比十八大以来研讨班的主题,可以品出明显不同以往:

2014年2月17日:

学习贯彻十八届三中全会精神全面深化改革专题研讨班

2015年2月2日:

学习贯彻十八届四中全会精神全面推进依法治国专题研讨班

2016年1月18日:

学习贯彻十八届五中全会精神专题研讨班

2017年2月13日:

学习贯彻十八届六中全会精神专题研讨班

2017年7月26日至27日(十九大前加开):

学习国家最高领导人重要讲话精神,迎接党的十九大专题研讨班

2019年1月21日:

坚持底线思维着力防范化解重大风险专题研讨班

此次主题更加明确具体,也显示高层的危机意识。

通稿直白点出,“既要高度警惕‘黑天鹅’事件,也要防范‘灰犀牛’事件。”重大风险涉及政治、意识形态、经济、科技、社会、外部环境、党的建设等领域,强调“总体国家安全观”,要确保“政治安全”,维护“社会大局稳定”。

03

房地产政策出现新提法

在经济安全领域,通稿对可能出现的重大风险表述为:

各地区各部门要平衡好稳增长和防风险的关系,把握好节奏和力度。要稳妥实施房地产市场平稳健康发展长效机制方案。要加强市场心理分析,做好政策出台对金融市场影响的评估,善于引导预期。要加强市场监测,加强监管协调,及时消除隐患。

要切实解决中小微企业融资难融资贵问题,加大援企稳岗力度,落实好就业优先政策。要加大力度妥善处理“僵尸企业”处置中启动难、实施难、人员安置难等问题,加快推动市场出清,释放大量沉淀资源。

各地区各部门要采取有效措施,做好稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期工作,保持经济运行在合理区间。

三段话出现了10个“稳”。稳压倒一切。

1.房地产已被纳入国家安全的范畴。

隐含的意思是当前房地产市场已经存在风险,楼市维稳路线会继续强化。

房地产市场存在的风险是多方面的,开发商、炒房客有资金链断裂风险,土地财政萎缩加剧地方债务风险,还有多宗涉稳的“房闹”事件。

2.楼市要承担的任务是,既要防风险,又要稳增长。

现在房地产调控已经实施了2年多,力度之大、时间之长都前所未有,行政性打击市场投机需求,去年7月政治局会议表态“坚决遏制房价上涨”,市场预期明确发生转向,交易趋冷,商品房销售面积同比增速不断回落。

房地产对经济有托底作用,取得一定实效后,到必要时还是得出场。2018年GDP增速是6.6%,这是1990年以来的新低,房地产“因城施策”在这个时候就要体现一定的逆周期调控作用。此前被政策误伤的需求,可以适当稳步放出来。

但是“节奏和力度”怎么把握好,让房价不涨不跌还得有交易,才真正考验地方政府的操盘术。

3.房地产的政策口径发生了微妙转变。

房地产政策出现了新提法:“要稳妥实施房地产市场平稳健康发展长效机制方案”,22个字,信息量很大。

2018年12月中央经济工作会议的表述是:

“要构建房地产市场健康发展长效机制”

2018年12月住建部工作会议的表述是:

“着力建立和完善房地产市场平稳健康发展的长效机制”

不到一个月,政策口径又有了明显调整,“构建”、“建立和完善”已经转变为“稳妥实施”,而且长效机制已经有了“方案”。

金羊毛工作坊分析,这几个字的变化至少可以看出四层意思:

一、房地产市场长效机制方案已经从研究起草中的草案变成了方案,下一步应该就能从行政程序和立法程序中窥到长效机制的身影。

二、正式宣布房地产长效机制正式进入了“实施”阶段。政策信号再度明确。

三、“稳妥”二字很重要,在2019面对内外挑战等诸多不利因素下,“六稳”,尤其是稳预期成为重中之重,房地产长效机制的实施一定不是以破坏稳定局面为代价的。

四、至于长效机制的身影,其实在长达三年的讨论酝酿之下,市场应该有充分预期:至少包含了住房制度+货币金融制度(房贷政策、利率、融资)+财税制度(房地产税)+土地制度(比如近期一些新变量,农村集体土地进入租赁市场等等)。

 

 

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