长假归来,中美脱钩正在加速,美国社会正在分裂,英国脱欧正在迎来倒计时……这世界已然巨变

震谷子、路口大爷

百年未有之大变局,其开端也只是藏在不起眼的细节里。十一黄金周,就发生了几件大事。

 

中美脱钩正在加速,美国社会正在分裂,英国脱欧正在迎来倒计时……

 

除了真刀真枪的两次世界大战,国际社会的混乱和撕裂从未像现在如此严重。在忽明忽暗的国际趋势面前,我们应该相信什么?

 

01

 

10月1日,当中国人高唱“我和我的祖国,一刻也不能分割”的时候,美国人却像生吞了一瓶老干妈一样难受。

 

假期前三天,美国道琼斯指数暴跌4%,直接抹去了9月的所有涨幅。美国制造业PMI的直线下滑引爆了这场大跌,而美国对欧盟商品加征关税则扩大了下跌的幅度。

 

美国供应管理协会公布,美国9月制造业PMI指数大幅下滑至47.8,创下2009年6月以来最低水平,连续两个月下滑。同时,非制造业PMI指数跌至52.6,为2016年8月以来最低,也大幅低于预期。

 

虽然美国失业率仍然维持在50年来的低点,但是截至今年9月,美国私人部门月均新增就业数量同比大跌近三成。

 

老铁,你咋也有这个时候。

 

我之前在智谷知识星球中就提到过,美国工业和建筑业的需求减少,预计将有八成的制造业企业开始裁员。截至今年6月,美国法院收到的农场破产申请达到了2012年以来的最高水平。

 

这还没有完。截至10月2日,美国联邦债务接近23万亿美元。9月下旬开始的短期利率飙升问题也还没有完全被解决,地方联储还在无休止地给市场丢钱,甚至还准备把丢钱作为常态工具。

 

美国经济衰退从去年国债收益率倒挂的时候,就开始纷纷登上国际财经媒体的头条。

 

祸不单行的是,美国国内外都处在一个非常混乱的状态。特朗普的“电话门”还在发酵,他却又开始支持土耳其打击叙利亚了;最新一轮大国贸易磋商准备开始,美国却又对欧盟出口的飞机零件、酒和奢侈品加税……

 

重重阴影之下,担心美联储10月再次降息的观点又开始多了起来。而选择美元资产避险的投资者则更加忧心忡忡,毕竟如果世界经济龙头都倒下了,能够保全资产的投资品还剩多少呢?

 

其实,美国同样面临着百年未有之大变局。

 

在工业时代,美国占据产业链最高端,掌控全球话语权长达七十年。如今的美国却深陷产业“空心化”。

 

《美国工厂》这部纪录片中,工人阶层弥漫着焦虑、迷茫。这种底层的撕裂感,正是这个国家转型期中最生动的历史截面。

 

加之金融领域屡现资本主义的周期性波动,世界老大的烦恼一点都不小。

 

到今天为止,第四次工业革命的奇点迟迟没有到来。要想承接并引领新一轮革命,恐怕还是要有完备的产业链来支撑,但是美国制造业的实体却分散到全球的成本洼地当中去。当第四次工业革命真的打开大门时,美国一定能牢牢地抓住制高点,再次屹立桥头一百年吗?

 

美国作为世界灯塔的光亮正在暗淡。这就是发生在美洲大陆中心的故事。

 

02

 

欧洲的中心,同样不省心。

 

当前世界的两场重头戏,除了美国经济会不会崩盘,就是英国能不能脱欧了。

 

假期开始的那几天,英国首相鲍里斯终于赶制出了他的脱欧协议,并对欧盟表示,这就是他的最终版本了,把皮球又踢回给了欧盟。

 

假期快结束的那几天,英国统治下的苏格兰开始坐不住了,一个周末20万人上街游行,想要闹独立。

 

我看了英国媒体的报道,人家不仅穿着著名的苏格兰短褶裙,还吹着风笛,挺像个嘉年华。

 

苏格兰民族党党魁斯特金在推特上表达了对游行民众的支持,称“独立即将来临”。

 

过去300年,苏格兰一直是联合王国的一部分,整个英国其实也是一个联邦。历史上苏格兰也曾反抗过,我们熟悉的《勇敢的心》就是讲述了勇士华莱士在苏格兰独立战争期间的故事。

 

哪知苏格兰独立之后却陷入了经济危机,隔壁家的英格兰却富得流油。于是,苏格兰和英格兰在1707年正式宣布在一起了。

 

现在,苏格兰人闹独立,就是想要更多利益,想要留在欧盟,拥有更多发展的机会。

 

趁着英国脱欧还没有出结果的时候,搞一出“独立”,哪怕失败了或许还能跟北爱尔兰一起蹭个“特区”做做。

 

不过说实话,这里边还是有难度的。任何一个主权国家,都不希望也不可能允许自己的主权被拆分。更别说长达300多年的联合历史和共同开发的能源等因素了。

 

在过去两三百年的历史长河中,民主、自由是这个老牌帝国主义国家最鲜明的旗帜。但是,地方“离心力”潜伏多年之后,时不时就会跳出来,利用民主的工具损害国家统一。英国作为欧洲的中心之一,风云飘摇。

 

加之今天弥漫在欧洲大陆上的民粹主义,西方制度似乎仍无法宣告“历史的终结”。真是历史的戏弄啊!

 

总结来看,中国人的十一假期,海外实在是太不平静了。

 

我们要习惯随处可见的不确定性,动荡才刚刚开始。有人评论说,现在唯一确定的,就是美国政坛,尤其是特朗普的不确定性。

 

我们要比以往任何时候都更加留意中美两国的经济动向。以往每逢全球经济放缓,美元等避险资产就会受追捧。投资者信任的,是美国政府和美国经济,而现在两个领域都出现了巨大的裂痕,不知道何时就会崩盘。

 

03

 

国际市场上腥风血雨,亚洲大陆的中心,却是一片歌舞。

 

光是看电影,中国民众就花了50亿元。

 

去年黄金周正值消费信心低迷之际,电影票房萎缩了两成,而今年的票房却翻了一倍,成为最靓数据。

 

这回中国民众刷的可不是没品味的烂片,也不是没内涵的喜剧片。当街头巷尾都在哼唱“我和我的祖国 /一刻也不能分割”时,三部主旋律大片——《我和我的祖国》、《中国机长》、《攀登者》几乎贡献了黄金周全部票房。在这个特殊的七十周年时间点,民众用罕有的民族热情和国家认同,助推电影票房冲上“史上最强国庆档”。

 

来一场说走就走的旅行,凑起来就能提振万亿级规模的消费。

 

整体而言,黄金周的零售和餐饮企业的销售额同比上涨了8.5%至1.52万亿元,官方称主要是受助于大型家电销售增长以及旅游和休闲娱乐支出增加。下沉,似乎成了新时代的硬道理。三线以下城市在支付宝的消费频次增幅全部高于50%,县城消费频次猛增近90%。

 

在国内,有7.82亿人次从自己活腻的城市出发,到别人活腻的地方旅行,这一来一回,就花了6497亿元,同比增长8.47%。为了得到这样的成绩,今年各地的景区还普遍用降价来刺激。

 

在内需疲软的情况下,黄金周的旅游总收入仍然创下新高。虽然和往年一比较,增速明显放缓了。

 

长假归来,这世界已然巨变

(数据来源:文化和旅游部)

 

有意思的是,旅游消费出现了回流,大家都不爱一个劲儿地往境外涌了。

 

假期前6天,出入境人员1045万人次,减少了11%。其中,内地居民出入境607万人次,同比下降15.1%;港澳台居民出入境303万人次,同比下降7%;外国人出入境135万人次,同比增长1.4%。

 

中国人也不再抢购马桶盖、感冒药、电饭锅,不再用小集装箱证明自己爆买全球的能力,这是中国民众消费能力下降了吗?不。新华社称,“今年假期出境游客更加注重放松身心”。

 

不过,还有不少年轻人在拖后腿。微信大数据显示,十一期间“百步”青年多达3480万,猫在家的人比去年多了1380万。

 

04

 

最诡异的数据,出现在一线楼市。

 

北京在十一期间,二手房日成交量仅为个位数,6天只卖出了41套房,新房网签量也只有190套。

 

(数据来源:地产PLUS、诸葛找房)

 

据不完全统计,上海新房网签23套(10月5日、6日数据);广州网签345套(10月1日~5日数据);深圳网签307套(10月1日~6日数据)。

 

十一长假,历来都是中国一个非常特殊的超级黄金周。在进入本世纪以来,它就是中国国民消费特质、习惯变更的一个重要缩影。

 

2019年的十一长假,中国消费者真的变了吗?

 

这个问题,问你路口的大爷也不知道。

 

现在,外部环境动荡不安。关键时刻,中国经济还是得靠自己。

 

这不,8日一大早,经济参考报称,四季度“六稳”加力,一揽子新政待发,稳投资促消费将成施策重点。是啊,一篮子的 “夜经济”、家电“以旧换新”、取消购车限制,无不是正在整装待发。

 

中国民众的饭碗,始终还是得靠自己端牢。

 

05

 

2019,这个可能是未来十年中最好的一年,只剩下一个季度。

 

此时的世界却还在加速驶向失控的边缘。

 

谁能想到,美国球队经理莫雷只用一条推特就葬送了NBA在中国十几年来的努力。

 

谁能想到,特朗普直接在电话里要求乌克兰总统调查自己的政敌,正面临弹劾危机。

 

谁能想到,汇率战争和石油博弈同时开打,改变了全球地缘格局。

 

黑天鹅恣意起飞,灰犀牛横冲直撞。各路人才、资金都在涌入避险高地,这就是“百年未有之大变局”,这就是新一轮的国运之战。

 

2020年,注定不会是一个平静的年份。

 

假期结束了,但世界格局的重大变化才刚刚开始。

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