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谁捧红了东南亚?史上最系统的实地考察,寻觅东南亚真正的价值洼地

 

◎智谷趋势(ID:zgtrend)| 张明义

东南亚最近很火。

在我与各路人交谈下来,总有些人会说,东南亚是被中国人炒起来的,火的原因就是大家都去买房了。

这是非常浅显的认知。

之前一个用户跟我交流说,觉得东南亚都是中国人,投资的也都是中国人,但现实却是如此吗?

要记住,资本往往是最敏锐、最聪明的。

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谁捧红了东南亚?

真正捧红东南亚这块热土的,是它自己。

在东南亚这块土地上,中国大陆的投资者反而是最迟钝的。日本、韩国、新加坡、中国台湾、中国香港、美国这些区域的投资者,比大陆投资者的嗅觉要灵敏得多。

过去五年来,之所以有越来越多的热钱涌入东南亚,离不开这里的经济奇迹和发展优势。

这里是承接全球产业转移的最后一片土地。

这里有除非洲以外总量最多、成本最低的劳动力。

这里的劳动力素质远远高于非洲。

这里还将是中美贸易冲突中最大的收益者。

东南亚早就进入了承接全球产业转移的时代,不管是从官方的统计数据上去看制造业的变化,还是直接去商场购物,都可以非常直观地感受到,我们很多日常用品的制造地开始发生变化。

我们发现,商场里的“中国制造”变少了,而“越南制造”、“柬埔寨制造”、“菲律宾制造”则越来越频繁地出现在商场里。

下面几张图片,正好从不同角度体现了这一点:

(来源:日经中文网)

(我在商场里拍到的“东南亚制造”)

第一张图是日经中文网的数据,从2015年开始,东南亚与中国的制造业指数差距不断缩小,今年上半年甚至有赶超中国的势头。

后面的几张照片是在吉隆坡双子塔的无印良品里拍的,很常见的衣服,产地均来自东南亚。不止是在国外,在北上广的优衣库、HM,或者其他国际品牌店都可以发现,“中国制造”在一点点减少,而“东南亚制造”则频繁出现在商品的标签上。

这是比制造业数据更直观的感受。

东南亚的制造业之所有能快速崛起,离不开他们巨大的劳动力储备。东南亚30岁以下的年轻人口占比超过40%,这是巨大的劳动力市场。

而这里的人工工资相比于中国和发达国家都是相当廉价的。制造业的转移,最大的诱因就是成本。税务成本和人工成本,这些都是东南亚国家相比发达国家更有吸引力的地方。

当下的贸易冲突中,中国面临极大的挑战。而从地缘政治格局上来说,贸易战对东南亚反而是利好。中美鹬蚌相争,东南亚渔翁得利。今年以来,一系列国际企业开始实施新的产业布局:

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