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一系列重要而隐秘的变化,在2018年发生

精彩推荐 2019年3月26日 智谷趋势 13

◎智谷趋势(ID:zgtrend)| 震谷子、旺角黄局长

一系列重要而隐秘的变化,在2018年发生。

历史进程的拐点往往隐藏在最不起眼的细节中。短短一年,中国人的生活发生了斗转星移的变化。

炎炎夏季,空调销量却断崖式下跌。有人说这与房地产的拐点有关。

P2P爆雷、股市惨淡,电影总票房却一路高歌,屡屡打破记录。有人说美国经济衰退时也出现人们涌进影院票房大涨的现象。

乘用车销量十年来首次负增长,被不少人视为重要信号;但同时,豪华奔驰车热销。

榨菜方便面业绩耀眼,有人说代表了消费降级,有人说是消费理性。

四大指标:汽车销量、电影票房、空调销量、方便面业绩,同时在2018年悄悄而又深刻地发出变化信号。

你很难用一个简单的消费升降级来解释。就像我们复杂至极的大国一样,出口和投资承压,工业用电却不减反增,上半年的GDP增速排名全球主要经济体第三,依旧傲视群雄。

呈现在我们面前的这个世界,就像一座高高的山峦。有人说,我们现在是爬坡遇到了一场雨,脚滑下溜了几步,也有人说我们是刚征服了顶峰,自然要往山下走。

到底是站在山峰的左面,还是山峰的右面,有着完全不一样的意味。在这个世事无常的2018年,民众的信心比黄金还要宝贵。

01

2008年12月,金融海啸在全球肆虐,原工信部部长接到了一个电话。

电话另一头的大人物说:“美国政府拿出几百亿美金扶植三大汽车,德国政府奖励购买汽车,一辆车补贴5000马克,我们有什么办法拉动经济呢?一个股市,一个房市,一个车市,赶紧商量,发改委和财政部拿出方案来。”

各方酝酿后,决定把1.6升排量以下汽车的购置税减半。就这一招,提前释放了潜在的购车需求,汽车工业扭亏为盈,创造了全球市场萧条而中国的汽车产量一年增长7%的奇迹。

自此,中国的汽车工业拉开了狂飙突进的序幕。一路走下来,中国的汽车保有量增加到1.97亿辆,成为仅次于美国的汽车大国。

十年后的今天,历史的拐点来得有些猝不及防。

数据显示,2018年7月,中国乘用车销量同比下滑5.3%。这是十年来中国乘用车市场首次出现真正意义上的负增长,各界均感震惊。

震惊是有原因的。别看一台车就四个轮胎加个壳,它的产业链极长,覆盖了钢铁、石化、橡胶、保险、维修、旅游等上下游环节。汽车跟房地产一样,具有强大的经济拉动作用,是公认的引擎。2016年撬准这个支点,就抬升了GDP0.4个百分点。

不过,10万-20万的中低端车型“引擎”熄火了,豪华车的威力可没有减,一二阵营豪华品牌增速普遍两位数。

上半年,奔驰品牌在中国累计销量超过34万,较去年同期劲增16.2%。由于中国的这个突出贡献,奔驰亚太地区的累计销量创下历史同期新高。

有人说,这是消费阶层的分化所引起的。在经历高速发展期后,中国换挡进入新常态,社会财富这块大蛋糕的分配,从以往的增量分配变成了存量分配,富人摸到了更多的金币。

02

过去几年,方便面在外卖市场的冲击下,萎靡不振。

今年,方便面终于雄起了一会。尼尔森数据显示,今年上半年中国方便面市场整体销量同比增长5.9%。失宠了近5年后,方便面再次抬起傲娇的头颅。

中国人不愧是舌尖上的民族,变着花样填饱肚子还不够,眼睛、嘴唇也得乐滋滋的享受。

2018年4月份,淘宝的口红市场规模约29亿元,相较于2017年初的约15亿元,一年时间翻了快一倍。

2018年,“破纪录”重新成为中国电影市场的关键词。破百亿只用了50天,比去年早了10天;破两百亿90天,比去年早了36天;破三百亿167天,比去年早了35天。破四百亿217天,同比2017年提前30天。在历年的票房总排名中,前十名有一半诞生在今年。

来源:CBO实时票房榜

在美国的经济史上,有一个非常有趣的现象叫做“口红效应”,它指的是每当经济不景气,人们会转向购买那些可慰藉心理的廉价非必需品。这个由雅诗兰黛董事长最早提出的理论,得到了历史的多次验证。

另一个相似的是电影效应。1929年,美国步入大萧条,几乎所有的行业都陷入低迷。在这时候,电影市场反而一片繁荣。美国人一边领着面包,一边转身走进电影院欣赏火辣的表演。

著名导演吕克·贝松说:“当我们意志消沉的时候,轻松的电影就像是治病解忧的阿司匹林,让我们再一次感觉良好。”

过去几十年,美国曾遭遇七次经济不景气,其中有五次电影票房反而有大幅上升。像08年的那一次金融灾难,倒闭潮与失业潮交织而行,美国本土票房和海外票房却双双创下历史新高。

有人说,历史总是惊人的相似,只是带着不同的面具出现。

但国内这些似是而非的表象,就真的是事情的本质吗?

03

要知道,事物的发展并不只是受到单一因素的影响。任何一个现象的背后,都有着极其复杂的成因。

拿空调来说。中怡康数据显示,2018年5—7月,中国空调月度销量分别同比增长25.5%、18.2%和-29.2%,历史上出现罕见的“断崖式”下跌。进入8月,中国的家用空调行业排产约为1112万台,环比又下滑30.8%。

天气温度越高,空调市场越冷,这对往日的好兄弟竟走出了一条二律背反的路径。不过,家用空调躺在仓库里发霉,并不是中国人“没钱”买空调,而是“没机会”买空调——

今年以来,房地产市场调控愈发严厉。2018年上半年,商品房销售面积77143万平方米,同比仅增长3.3%。空调市场最最重要的东部地区,销售面积同比下滑了5.4%。

新建住房是消化家用空调的主力军。没有新房子入市,自然就也没有地方来安置空调。

电影市场的繁荣也一样错综复杂。从2009年开始,中国内地的电影总票房一路飞扬,只有16年陷入短暂的“市场冷静期”。

这种长期的市场繁荣,其实是伴随着民众的生活水平的提高。物质满足后,大家开始追求娱乐精神生活。

所以今年的屡创记录,有多少是消费升级?又有多少是在寻求慰藉?是这一届人民想麻醉自己,逃离世界,还是大家追求升级,更愿意付钱看大银幕,而不是宅在家里下载资源?

低价商品的争议性同样很大。虽然很多人解读为消费降级,但也有报道者指出,方便面大卖的背后,并不是传统的低价方便面卖得好,而是那些花样繁多的高端面销售更佳。像康师傅的增长,主要就是源于容器面和高价袋面销售的拉动。

这到底是隐形贫困人口的购买力下降,吃不起二三十块的外卖用高端方便面替代,还是因为品质升级、口味更丰富,拉动了人们的购买欲望?

乘用车的销量也存在着不少疑问。今年1至8月份,中国的新能源汽车累计卖了60.1万辆,比上年同期大增88%。中汽协预测,2018年全年销量将超过100万辆。

中国限行城市增多,而上牌又越来越难。这道无形的高墙,在压制居民购买燃油车的需求。而真正有钱的富人,根本就不需要排队摇号,直接竞拍车牌开大奔去了。

此外,中国汽车的保有量也达到了一定阀值。

那么,今天这个十年拐点,到底是中产阶级自甘堕落,不再追求标配的生活了?还是因为在市场饱和的临界点上,多种因素的集中爆发?

空调、汽车、电影、低价食品,同一个现象你既可以解释成向上,也可以解释成向下。

这些冷冰冰的数据背后,隐藏着一张张模糊的脸。

04

前几天,常州裕华玻璃厂被征收欠缴十年的社会保险费200多万元。受到冲击的裕华玻璃厂再也留不住工人们的心,只有老板李良大孤守大院。由于食堂师傅走了,他只能买了几箱方便面充饥。

“虽然不生产了,存货仍需销售,一些账款也需要收回,我只能每天在这盯着。饿了就吃点方便面。”

有的人在为金钱奔波劳碌,也有的人在为知识四处张罗。

在当前这种不确定性中,有越来越多的人掏出9.9元,戴上会员皇冠,混迹知识星球。艾媒咨询数据显示,中国知识付费用户规模呈现井喷状态,今年预计将达2.92亿人。

谁能告诉我,你们是为了苦守自己的阶层地位不滑落,试图用知识填补内心的焦虑,还是在为阶层升维踌躇满志,渴望快速更新大脑,追赶这个白云苍狗的时代?

很多事情,很多指标,既可以从正面也可以从反面去理解。

就如当下的中国,既有迷茫的情绪,也有振奋的声音。

今年上半年,中国GDP增速6.8%,在全球主要经济体中排名第三,仅次于印度和越南。而且越南的宝座地位,也是因为中国进口帮了大忙。

今年上半年,中国工业用电量21984亿千瓦时,同比增长7.5%,比去年同期的增速还多了1.2个百分点。

在这个被官方媒体称为“新时代”的阶段里,国与家,都需要一个确切的方向感。

它决定了我们,是被动式的防御,还是主动性的进攻。

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