“互联网女皇”年度重磅报告首发,了解前沿趋势必看


来源 |华尔街见闻(wallstreetcn)已获授权

被誉为“互联网女皇”的凯鹏华盈(KPCB)合伙人Mary Meeker表示,美国和中国互联网公司之间的全球竞争已经爆发。而印度已经成为了美国和中国企业的“优先战略”。她说,像亚马逊这样在亚洲不成功的美国公司,已经学到了一些教训,并正在更为激进的进入新兴市场。

Meeker公布了最新的长达355张PPT的年度互联网趋势(Internet Trends)。过去20多年的时间里,她的这一报告已成为科技行业内部重大发展趋势的一个重要参考。

早在1995年,当时还是摩根士丹利分析师的Meeker,就是第一份互联网趋势报告联合作者。过去20多年时间里,她的这些深度的见解被硅谷企业高管视若圭臬。她也是最早指出中国和印度互联网行业潜力巨大的行业人物之一。

2010年,Meeker离开了摩根士丹利,加入凯鹏华盈担任合伙人,并继续撰写分析报告。

01

印度成为中美互联网巨头主战场

Meeker说:“数字巨头之间未来的竞争很可能发生在全球舞台上。中国和印度的互联网市场都达到了一定的规模,这将对两国的经济产生强大的有益影响。

例如,中国和印度的移动支付基础设施使得这两个国家“处于令人羡慕的地位”。她指出,印度全国身份制度Aadhaar加上低价的宽带让印度处于数字服务行业爆发的边缘。目前,印度在移动学习行业的蓬勃发展印证了这一点。

事实上,印度已经成为了美国和中国企业的“优先战略”。她说,像亚马逊这样在亚洲不成功的美国公司,已经学到了一些教训,并正在更为激进的进入新兴市场。她说:“这些公司正确保他们尽早的投入资本。”

02

互联网公司可能进军对手的领域

Meeker指出,在经历了史诗般的10年扩张后,苹果、微软、Alphabet、亚马逊和Facebook已经成为世界上最有价值的五大公司。两家中国互联网公司——阿里巴巴和腾讯——也已进入了前十名。

这些互联网巨头的崛起引发了监管者对垄断的担忧,也令其他尚未受到数字化冲击的公司感到害怕。不过,Meeker指出了另一种可能性——互联网公司还可能走出自己的现有市场,并进军对手的领域。

她向《金融时报》说:“人们没有花足够的时间观察竞争的激烈程度。那我们是更好还是更坏?到目前为止,数据意味着我们是更好的。”从零售到交通,互联网正在改变市场。Meeker说:“全球变化的速度和幅度正超越她此前的预期。”

例如在美国,这个十年,在线广告和电子商务的增长再次加速。去年广告收入增长了22%,电子商务增长了15%。全球在线广告支出近2000亿美元,并预计将在今年首次超过电视广告。

而这对市场的冲击比数字更为深刻。Meeker说,在电子商务中,地理位置和机器学习等技术的广泛采用“可能正加速改变零售”。大量数据的收集将对尚未受到冲击的行业产生深远的影响。

03

医疗行业或受到互联网冲击

Meeker认为,即将被互联网冲击的行业是医疗保健。她指出,对分享数据的监管和其他障碍减缓了创新,但医疗行业已经准备好被改变。

尽管Meeker女士对竞争感到乐观,但全球范围内,数字市场确实存在过度集中的问题。

例如,Google和Facebook在去年占到美国网络广告收入的85%,高于此前一年的76%。在媒体界,Meeker估计,Spotify已经获得了全球音乐收入的20%,Netflix在美国占家庭娱乐收入的30%。

这些媒体公司代表了一个新趋势——数字为先的公司提供越来越多的个性化服务。她说:“它说明算法和数据的力量。它可以优化用户的定价和消费者的满意度。”

04

新行业将诞生新巨头

但即使数字巨头之间的竞争变得越来越激烈,它会创造一个新的全球寡头垄断吗?经过二十多年对一代代互联网巨头的观察,Meeker表示,新的互联网活动类别将会出现。新的公司将主导这一行业——就像Uber和滴滴出行主导了共享汽车行业一样。

但有一件事已经发生了改变。她表示:“这次全球巨头有所不同。它们的CEO拥有看到转角的能力,他们将继续收购。

05

中国在线娱乐和共享出行迎来黄金时代

北京时间今日凌晨,被誉为“互联网女皇”的凯鹏华盈(KPCB)合伙人Mary Meeker在美国Code大会上发布了2017年互联网趋势报告,其中的中国市场部分由高瓴资本撰写。报告认为,中国互联网已进入在线娱乐和共享出行的黄金时代。

报告称,2016年中国移动互联网用户量破7亿,同比增长12%,高于2015年11%的增速。2016年移动互联网用户每日在线时长合计超过25亿小时,同比增速高达30%。在中国在线娱乐市场,产品创新驱动了用户数量、使用时长与变现能力的强劲增长。

报告提到,腾讯、阿里巴巴、百度和今日头条占据了中国移动互联网77%的使用时长,电商、游戏单位时长变现效率最高。

娱乐消费占中国居民总消费支出的3%,低于发达国家和地区9%的平均水平,仍有增长空间。同时,付费内容的崛起也值得关注,消费者越来越愿意为网游、在线直播和在线视频等娱乐内容买单。

在共享出行市场,报告认为,中国已经领先全球,成为规模最大的共享汽车和共享单车市场,每年共享出行次数过百亿,占全球份额的67%。

此外,报告认为,中国移动支付市场迅猛发展,移动支付已成为互联网金融平台入口。电子商务以及在线广告的创新和增长也引人瞩目。

以下附“互联网女皇”年度报告之中国篇全文:

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