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浪潮之巅:全球最大市值变化的启示

精彩推荐 2019年3月26日 智谷趋势 113

文丨点拾


做投资和研究最快乐的部分我一直认为有两点:

1)了解这个未知的世界。原来这个世界有那么多有趣,好玩的事情。作为我这样一个宅男(连简单的电脑维修都不会),过去几年却研究了大量新的科技,互联网商业模式;2)看到这个世界大的变化,时代,潮起潮落。当然,这需要足够长的时间。越到后面,越对历史,哲学感兴趣。

下面这张图是过去10年(2005–2015)全球市值最大的20家公司变化图。代表了过去十年整个时代的变化和发展。

而且进入2016年,又有了新的变化:谷歌(Alphabet)已经超越苹果,成为新的全球市值最大公司。

这张图可能不是特别清楚,我也简单从自己粗浅的角度和朋友们分析过去10年的市值变化,以及后面的时代背景。

2005年:全球市值最大的公司分别是通用电气,美孚石油,微软,花旗,沃尔玛,BP能源,辉瑞,美洲银行,强生,汇丰银行,沃达丰电信,AIG,IBM,因特尔,摩根大通,TotalSA能源公司,葛兰素史克,伯克希尔哈撒韦,保洁和高特利烟草(飞利浦莫里斯的母公司)。

在这个名单中,我们看到能源三家,金融六家,科技三家,医药两家,消费四家。其他的两家都是类全业务的投资公司,通用电气和伯克希尔哈撒韦。

2006年:这一年的变化来自于亚洲。我们看到三家来自于亚洲的公司进入了榜单:排名第十的丰田,排名十六的三菱,以及排名十九的中石油。我们第一次在榜单中看到了中国公司。而这也绝对不是最后一次。

2007年:这一年的变化不小。随着中国A股的大牛市,榜单中的中国公司越来越多。成功在A股发行的中石油成为了全球市值第六大的公司,后面是工商银行(也是仅次于花旗的市值最大金融公司,超越了美洲银行,汇丰,摩根大通等)。中国公司在榜单中第一次超越了日本,宣告了中国资本市场的崛起。而美孚石油超越了百年老店通用电气,成为全球市值最大的公司。俄罗斯国家天然气公司Gazprom也成为市值第五大的公司,代表了当时俄罗斯能源经济的强盛。

2008年:经历了全球金融危机后,我们看到了新一轮的洗牌。中国石油终于登基为全球市值第一的公司。虽然中国股市也是暴跌,但十月底的四万亿让中国股市领先于全球反弹。我们看到了大量中国公司进入榜单,包括市值第四的中国移动,第五的工商银行,第十五的中国人寿,以及第十八的建设银行。这一年,我们第一次看到了一个叫谷歌的公司进入榜单,排名十四。

2009年:全球量化宽松,变化不大。值得注意的是,通过对于智能手机创新的苹果第一次进入榜单,排名第九。而在苹果前面的是未来将被科技颠覆的运营商AT&T。市值最大的两家公司依然是石油,美孚石油和中国石油。巴菲特重仓的富国银行是金融危机受伤最小的美国金融股,排名二十。相反,曾经市值最大的金融股花旗,也成为金融危机最大的地雷之一,离开榜单已经第二年。

2010年:曾经的市值冠军通用电气在这一年下滑到二十。中石油又夺回市值最大的王座。科技改变人类生活的苹果已经排名第三。谷歌进入前十。

2011年:伟大的苹果终于成为了全球市值第一的公司。受益于中国持续的宽松,澳洲经济支柱必和必拓排名第四,巴西的淡水河谷也进入前二十。那时,所有人都认为资源才是最稀缺的。

2012年:前三没有变化。股价徘徊了十年的微软回到了第四,成功向服务业转型的IBM排名第六,谷歌进入前十,排名第九。

2013年:这一年最大的变化来自于三星,第一次看到了一家韩国公司。通过生产大尺寸的智能手机Galaxy,三星抢夺了大量苹果潜在用户,成为市值排名十九的公司。中国石油悄悄滑落到第四。谷歌继续前进,排名第七。这一年是移动互联网的元年,许多改变人类的科技公司正在快速长大,但还不足以进入到这个“光荣榜”

2014年:苹果连续第四年成为全球市值最大的公司,虽然乔布斯早已离开。谷歌已经成为全球第三市值的公司。甚至许多人认为搜索,就是“google”,这已经成为了一个动词。通用电气重新回到第六,富国银行上市到第十。金融危机之后的第六年,我们看到了是美国真正复苏。全球市值最大的二十家公司有一半来自美国。

2015年:苹果连续第五年成为全球市值第一的公司,谷歌第二(虽然一周后排名就发生变化)。这一年,全球大市值公司表现都一般。相反美国的科技股出现了FANG四剑客。于是亚马逊排名第六,Facebook排名第七。曾经的中国代表性企业中石油已经下滑到十七。

我们再看2015年全球市值前二十公司:苹果,谷歌,微软,伯克希尔,美孚石油,亚马逊,Facebook,通用电气,强生,富国银行,工商银行,雀巢,罗氏化学,摩根大通,中国移动,Novartis制药,中国石油,保洁,通用汽车,AT&T。

和2005年相比,市值保留在名单中的包括通用电气,伯克希尔,强生,摩根大通和保洁。结构上,科技取代了能源,也是过去十年经济增长的核心推动力。大量的金融股在2008年危机中被洗牌。相反,摩根大通却一直在。中国经济带动了强大的资本市场,中国公司占比大幅提高。

伟大企业的成长永远有时代背景,在浪潮之巅看过去的发展总是让人激动不已。未来十年,全球最大市值的公司会有如何呢?

本文来源:点拾(ID:deepinsightapp)

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